自2019年《石油天然氣管網(wǎng)運營機制改革實施意見》發(fā)布以來，我國油氣管網(wǎng)市場化改革進入實操階段，國家油氣管網(wǎng)公司(簡稱“國家管網(wǎng)”)也應運而生，而國家管網(wǎng)如何融合省級管網(wǎng)，也一直是業(yè)界的焦點話題。
2022年7月12日，浙江省天然氣管網(wǎng)正式融入國家管網(wǎng)公司，標志著國家管網(wǎng)融合省級管網(wǎng)取得重要突破，這將進一步加強市場對省級管網(wǎng)融入國家管網(wǎng)的預期。
01
浙江管網(wǎng)備受關注
關注天然氣行業(yè)的朋友可能知道，浙江在天然氣產(chǎn)業(yè)深耕已久，不僅有著豐富的資源，而且在經(jīng)營模式上也是獨樹一幟。
因此，在這一輪省級管網(wǎng)融合中，浙江也獲得了業(yè)內(nèi)最多的關注。
首先，浙江省本身具備較為豐富的管道氣資源。
陸上方面，北有西氣東輸一線和川氣東送管線，南有西氣東輸二線；海上方面，東北部臨近東海氣田，東南部有麗水36-1氣田。
其次，浙江省天然氣管網(wǎng)發(fā)達。
截至2020年底，天然氣管道達到3528公里，與沿海LNG接收站相連通，LNG接收能力達到900萬噸/年，是我國“海氣上岸”重要通道之一，在全國天然氣管網(wǎng)布局中具有典型性和代表性。
同時，浙江也是典型的天然氣消費大省。
2021年浙江省天然氣消費量達到180億立方米，同比增長26%，位居全國第四。
此外，浙江也有著獨特的天然氣管網(wǎng)運營模式。
不同于廣東管網(wǎng)的“允許代輸”模式、江蘇管網(wǎng)的“開放型”模式，一直以來，浙江省天然氣管網(wǎng)運營是典型的“統(tǒng)購統(tǒng)銷”模式。
即由浙江省政府特許省級管網(wǎng)公司建設、運營省內(nèi)天然氣管網(wǎng)，同時負責省內(nèi)氣源采購、天然氣下游市場開發(fā)及銷售，形成“多氣源供應，全省一張網(wǎng)”，天然氣供應商不能與下游用戶直接交易。
而且，與其他采取“統(tǒng)購統(tǒng)銷”模式的省份相比，浙江較具特色的是采用了“同網(wǎng)同價”的定價模式，即管輸費用由政府統(tǒng)一定價，與目標市場距氣源地的遠近不成正比。
浙江省認為，由于省內(nèi)“四面來氣”的特點，各路氣源混入管網(wǎng)后，氣源質量、進氣成本等難以區(qū)分，加之省管網(wǎng)呈環(huán)形狀，目標市場到氣源地的距離難以厘定，因此，采取了統(tǒng)一定價的辦法。
雖然這種模式對于推進浙江天然氣的消費市場擴大起到了積極作用，但隨著國家推進油氣行業(yè)的市場化改革，浙江管網(wǎng)的“統(tǒng)購統(tǒng)銷”模式也需要作出改變。
02
三年市場化探索
為了順應改革發(fā)展大勢，自2019年以來，浙江省密集出臺天然氣改革政策，不斷探索天然氣市場化路徑。
2019年初，浙江省就開始醞釀天然氣體制改革方案，并在當年10月印發(fā)了《浙江省天然氣體制改革方案》。
2020年2月，浙江省發(fā)改委、能源局發(fā)布《2020年浙江省能源領域體制改革工作要點》提出：加快推進天然氣體制改革，重組合并浙江浙能天然氣管網(wǎng)有限公司和浙江省天然氣開發(fā)有限公司，制定省管網(wǎng)公司以市場化方式融入國家石油天然氣管網(wǎng)公司的方案，組建央企、地方國資和各類社會資本參與的混合所有制浙江省管網(wǎng)公司。
此次要點還指出，要打破省級管網(wǎng)統(tǒng)購統(tǒng)銷模式，實行管輸和銷售業(yè)務分離，使管網(wǎng)僅保留輸送業(yè)務，這也順應了改革的方向。
2020年9月，浙江省發(fā)改委一次性下發(fā)了《浙江省天然氣上下游直接交易暨管網(wǎng)代輸試點規(guī)則（試行）》《浙江省天然氣管網(wǎng)設施公平開放實施細則（試行）》《浙江省省級天然氣管網(wǎng)調(diào)度管理辦法（試行）》三個辦法推進天然氣改革，并組織了天然氣上下游直接交易，但市場信息顯示，直接交易效果欠佳。而且管輸與銷售業(yè)務分離后，管輸費如何厘定，也考驗著浙江政府的智慧。
此后，伴隨著中海油和中石化在浙江省管網(wǎng)的股權移交給國家管網(wǎng)，從而使得浙江省天然氣開發(fā)公司被國家管網(wǎng)控股。
2022年7月12日，在杭州舉行的浙江省天然氣管網(wǎng)融入國家管網(wǎng)簽約儀式，則標志著兩者將正式開始進行融合。
根據(jù)協(xié)議約定，雙方合資成立國家管網(wǎng)集團浙江省天然氣管網(wǎng)有限公司，作為浙江省天然氣管網(wǎng)的唯一建設運營主體，推進浙江省內(nèi)國家天然氣干線和支干線管道建設。
“十四五”期間，國家管網(wǎng)在浙江地區(qū)規(guī)劃新建省級天然氣管道1600公里、LNG接收站1座，優(yōu)化省網(wǎng)布局，拓寬能源通道，推進天然氣基礎設施融合發(fā)展和公平開放。預計到2025年，浙江省級天然氣管道總里程將超過4000公里。
不過，在省網(wǎng)融合之后，浙江地區(qū)天然氣行業(yè)的上下游企業(yè)競爭將變得更加激烈。
與此同時，借助融合后的管網(wǎng)，浙江省內(nèi)進口天然氣資源或將流向全國。
03
“全國一張網(wǎng)”進展如何？
2020年9月30日，國家管網(wǎng)正式接管了三大石油公司的主干油氣管道等資產(chǎn)，開始獨立運營，這是國家油氣管網(wǎng)改革的第一步。
同時，也使得國家管網(wǎng)一次性控股或參股了約為全國總數(shù)一半的省級管網(wǎng)公司。
此后，國家管網(wǎng)也進行了一系列融入工作。
根據(jù)統(tǒng)計，目前國家管網(wǎng)所持有的省級管網(wǎng)公司股權如表1所示。
表1：國家管網(wǎng)公司持有的省級管網(wǎng)公司股權
資料來源：天眼查
根據(jù)目前的趨勢，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，國家管網(wǎng)整合省網(wǎng)的步驟大致分為三步：
首先是三大石油公司所持省級管網(wǎng)公司股份的整合，目前大部分已完成；
第二，整合省級管網(wǎng)平臺，包括目前還沒有石油公司參與的省級管網(wǎng)開發(fā)平臺；
再次，民營分支管道公司整合，難度最大，目前不是整合的重點。
《中國天然氣發(fā)展報告（2021）》顯示：我國天然氣管道總里程達到約11萬公里，四大進口戰(zhàn)略通道全面建成，國內(nèi)管網(wǎng)骨架基本形成，干線管道互聯(lián)互通基本實現(xiàn)，氣源孤島基本消除。
其中，國家管網(wǎng)集團天然氣管網(wǎng)長度達到4.93萬公里，剩余的天然氣管道資產(chǎn)則分布在國家石油公司、地方國企和民營企業(yè)等眾多主體中。
從目前持有的管道里程來看，定位為“全國一張網(wǎng)”運營主體的國家管網(wǎng)，距實現(xiàn)這一目標仍有一定的距離。
另外，目前國家相關政策并沒有規(guī)定管道建設具有唯一性和排他性。但主干管網(wǎng)獨立后，省際長輸管道建設主要由國家管網(wǎng)承擔已基本成為共識，而省級主干和支線管道建設的審批權仍在地方。
因此，落實省級區(qū)域的天然氣主干及支線的唯一建設權，也是國家管網(wǎng)的核心目標之一。
從當前已經(jīng)落定的省網(wǎng)融合方案來看，廣東、福建、湖南、湖北、海南和浙江六省的天然氣管網(wǎng)公司均已定位為本省天然氣主干管網(wǎng)的唯一建設運營主體。
去年6月，國家管網(wǎng)與甘肅省政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合作成立國家管網(wǎng)集團甘肅省天然氣管網(wǎng)有限公司，也成為甘肅省天然氣管網(wǎng)的唯一建設運營主體。
六家省網(wǎng)的融入和甘肅管網(wǎng)的成立，不僅做出了良好的示范，而且也加強了市場對于省網(wǎng)融入國家管網(wǎng)的預期，未來推進省級管網(wǎng)融合或將提高加速度。
