構建“全國一張網”格局，產業鏈展現韌性
天然氣作為清潔低碳過渡能源為實現“雙碳”目標提供重要支撐
“十四五”時期，除2022年受疫情等因素影響國內天然氣消費小幅下滑外，其他年份均實現不同程度增長。2025年天然氣消費量4325億立方米，較“十三五”期末增加1033億立方米，“十四五”期間年均增速5.6%。
天然氣消費結構性變化的核心驅動力，在于其對煤炭、石油等高碳化石能源的持續規模化替代。
工業領域，“煤改氣”政策深入實施是關鍵抓手。“十四五”期末工業用氣超1750億立方米，較“十三五”期末增長近450億立方米，年均增速6.2%。
發電領域，燃氣發電的替代作用被提升至支撐新型電力系統的戰略高度。“十四五”期末天然氣發電裝機超16000萬千瓦，較“十三五”期末增長6608萬千瓦，發電用氣超750億立方米，年均增速7.8%。
城燃領域，政策推動北方地區穩妥推進清潔取暖，居民自主燃氣壁掛爐供暖漸成分戶式供暖主力。“十四五”期末城燃用氣1480億立方米，較“十三五”期末增長近310億立方米，年均增速4.8%。其中，交通方面，截至2025年底，燃氣重卡保有量近100萬輛，LNG燃料動力船舶600多艘。“十四五”期末交通用氣490億立方米，較“十三五”期末增長約150億立方米，年均增速接近8%。
勘探開發在“七年行動計劃”推動下實現跨越式發展
“十四五”期間，天然氣勘探開發投資在“七年行動計劃”推動下持續增長，全國累計新增天然氣探明地質儲量超7萬億立方米，比“十三五”時期提升約40%，新增19個千億方級大氣田。2024年國內天然氣產量達2465億立方米，較2020年增長35%，提前實現“十四五”規劃目標，2025年產量2619億立方米，有效夯實了供應“壓艙石”基礎。
進口來源多元化格局深化，多渠道協同保障安全
進口管道氣供應日趨完善，中緬管道平穩運行、中亞管道供應小幅波動，中俄東線管道在“十四五”期間逐年攀升至供應能力，構成了“東北、西北、西南三大陸上通道”。LNG年進口量“十四五”期間最高達1089億立方米，來源國覆蓋了卡塔爾、澳大利亞、美國和中亞等20多個國家和地區，有效通過多元化分散了供應風險。
技術創新驅動成本下降，關鍵領域實現新突破
“十四五”期間，我國天然氣行業以科技創新為核心驅動力，在深層超深層、深水及非常規等領域實現多項戰略性突破，通過技術迭代與裝備國產化有效降低成本，為增儲上產提供了有力支撐。
勘探開發領域，塔里木盆地萬米深井標志我國掌握特深井技術體系，深層煤層氣與頁巖氣理論突破推動鄂爾多斯、四川等盆地大氣田的發現。創新提出“超深水-超淺層”成藏理論，發現超深水大氣田，深水復雜油氣資源開發能力進入世界前列。
工程技術方面，特深井自動化鉆機、頁巖氣“一趟鉆”、超深層優快鉆完井及大功率電動壓裂裝備等實現自主化與高效化，顯著提升鉆井速度和壓裂效率。海上裝備持續突破，具備從300米到1500米超深水開發能力。關鍵裝備，如X80鋼管、電驅壓縮機組、全焊接球閥和F級重型燃氣輪機等實現國產化。
基礎設施與儲運領域，國產天然氣管網仿真軟件與仿真系統規模化應用，以及首臺1422毫米磁電融合內檢測器的成功研制，提升了管輸效率與安全性。LNG產業鏈實現全面突破，涵蓋27萬立方米超大型LNG儲罐設計與建造、超大型LNG運輸船自主研發，以及接收站全生命周期數字化技術應用，有效降低投資與運營成本。
數字化轉型與低碳技術融合進一步推動降本增效。人工智能助力長慶、塔里木等氣區智能化建設，實現生產操作自動化和決策智能化；CCUS、天然氣與新能源協同、管道摻氫等前沿探索為行業綠色轉型與成本優化開辟新路徑。
市場化改革深入推進，行業開放水平不斷提高
“十四五”期間，我國天然氣行業市場化改革以“管住中間、放開兩頭”為核心深入推進，行業開放水平與市場活力得到系統性提升。上游勘探開發領域，市場準入持續放寬，國內油氣礦權登記企業已增至70家以上，多元競爭格局加速形成。中游管輸環節，體制機制改革取得決定性成果，超過12.8萬公里的干線管網實現運銷分離，“全國一張網”實現高效公平運營。下游市場與價格機制改革不斷深化，新修訂的《天然氣利用管理辦法》引導天然氣高效利用，上下游價格聯動機制全面推行，跨省管道“一區一價”與省內管道“統一定價”全面落地。
我國天然氣供需情況及預測圖
2025年天然氣市場情況和2026年展望
2025年國內外市場回顧
2025年全球天然氣市場歐亞分化明顯。供應端，全球液化設施利用率提升推動LNG出口量比上年增長7%。需求端則顯現區域分化，亞洲市場LNG進口量下降2%，歐洲激增28%。三大市場天然氣基準價格均上漲。
我國天然氣市場全年消費量4325億立方米，比上年增長2.9%。主要受三方面影響：一是城市燃氣消費增速不及預期，供暖季偏暖是主要影響因素；二是燃氣機組利用率持續偏低，新機組投運是發電用氣量增長的主要原因；三是工業領域面臨內外壓力，新舊動能轉換支撐用氣基本盤。
天然氣供應整體充足，但分化明顯，國產氣穩步增長保障能源安全，產量2619億立方米，比上年增加超150億立方米；管道氣進口量820億立方米，增幅8%；LNG進口量944億立方米，降幅10.7%。我國天然氣對外依存度38.7%，比上年下降2.2個百分點。
2026年國內外市場展望
2026年全球天然氣市場供需整體平衡，北美與中東供應增長強勁，亞洲需求回暖成為主要拉動力量。隨著新建LNG項目陸續投產，全球LNG供需逐步向寬松狀態過渡，預計2026年東北亞LNG現貨均價在9.5~11.5美元/百萬英熱單位，歐洲TTF均價在8.5~10.5美元/百萬英熱單位，美國HH均價在3.7~4.2美元/百萬英熱單位。
我國天然氣市場迎來“十五五”開局之年的重要窗口期：市場供需全年呈寬松態勢，多重利好推動消費增速回升，預計全年消費量4478億立方米，比上年增長超3%。其中，城市燃氣用氣1550億立方米、工業用氣接近1760億立方米、發電用氣841億立方米。
供應方面，預計全年供應量接近4590億立方米，比上年增長近3%。國產氣是主要支撐，2026年產量有望達到2740億立方米，比上年增長近5%。煤制氣產量變化不大，年供應量約73億立方米。管道氣進口量822億立方米。進口LNG方面，2026年將有接近1500萬噸LNG資源合約進入執行階段，其他已執行的LNG進口合同將穩定供應。
市場活力進一步釋放，邁入規模擴張與質量提升并重階段
全球市場格局重塑，價格運行機制深刻變革
貿易格局全球化轉型，市場供需趨向寬松。全球天然氣貿易格局將從區域化轉向全球化。在建的LNG液化項目將從2026年開始集中投產，2027年將成為全球市場發生明顯轉折的關鍵年份，市場寬松態勢逐步確立。“十五五”期間，東北亞地區氣價預計將維持在7~10美元/百萬英熱單位區間。
國內價格機制市場化深化，成本傳導效率提升。“十五五”期間，國際油價和天然氣現貨價格進入下行通道，國內進口氣成本將降低。國際LNG轉賣窗口收窄，國內市場競爭加劇促使成本下降。輸配價格體系優化推動中間環節成本下降，上下游價格聯動機制提升價格信號傳導效率，交易中心功能完善和市場化交易規模擴大，全產業鏈運行效率顯著提升，終端用氣成本下降空間進一步打開。
消費結構持續優化，增長動力加速轉換
國內天然氣消費進入增速放緩、結構優化新階段。“十五五”時期，我國天然氣消費將從規模擴張期轉入以“增速放緩、結構優化”為特征的新階段。預計2030年國內天然氣需求達到5530億立方米，較2025年增長1205億立方米，年均增速5%。
各部門消費趨勢分化，工業與發電領域主導增長。工業領域，“煤改氣”進程將向縱深推進，光伏、新能源汽車、高端裝備制造等新興產業蓬勃發展，將拓展工業用氣的消費邊界，形成持續增長動能，預計2030年工業用氣量接近2380億立方米，“十五五”期間年均增長6.3%。發電領域，有強調峰需求的省份積極布局調峰機組，“十五五”期間國內燃氣發電裝機將增至2.18億千瓦，預計2030年發電用氣量1095億立方米，年均增長7.7%。城市燃氣需求將延續穩步攀升態勢，但增長動能與結構呈現新變化。北方“煤改氣”進入收尾階段，增量空間收窄，商業綜合體、公共服務設施等多元場景的替代升級成為重要支撐。LNG 重卡則在經濟性優勢驅動下市場保有量持續增長，預計2030年用氣量超4100萬噸。預計2030年城市燃氣用氣量接近1730億立方米，“十五五”期間年均增長4.8%。
化工用氣需求將總體持穩，行業呈現結構性分化。傳統化肥化工領域用氣增長受限，天然氣制甲醇、合成氨等傳統業務產能可能縮減，落后產能逐步退出。以BDO（1，4-丁二醇）為代表的精細化工品賽道表現活躍，將對原料用氣形成一定需求支撐。預計2030年化工用氣量332億立方米，基本穩定。
踐行能源安全新戰略，構建國內國際雙循環資源保障
國內資源開發持續推進，保障能力進一步增強。依賴于新大氣田的勘探發現、天然氣采收率提高，以及四川盆地、鄂爾多斯盆地兩個千億方級生產基地建設，預計2030年國內天然氣總產量（含煤制氣）超3180億立方米，“十五五”期間年均增長3.4%。
國際通道多元化拓展，海外資源引進填補缺口。管道氣方面，未來5年預計東北天然氣管道的輸送能力將有大幅提升。預計“十五五”期間管道氣年進口量將增至985億立方米。LNG供應方面，“十五五”前期國內供需缺口逐步收窄，市場競爭進一步加劇帶動天然氣價格下行；“十五五”中后期，隨著前期執行的長協及中短約結束交付，國內天然氣供需缺口呈擴大趨勢，預計到2030年底缺口將達200億立方米及以上，國內企業將加快落實長中短約匹配的新合約。預計“十五五”期間LNG年進口量將增至1480億立方米。我國天然氣對外依存度將提升至42.9%。
地緣政治風險升級，供應鏈韌性面臨挑戰。美國LNG資源的全球影響力持續增強，對我國進口成本與供應穩定性構成潛在壓力。重大國際合作項目的運營穩定性也面臨挑戰。
基礎設施建設進入新階段，供應調節與應急能力提升
“十五五”期間，我國天然氣儲運基礎設施步入高質量建設新階段，供應調節與應急保障能力將實現系統性提升。
在管網布局上，“全國一張網”持續加密成型，干線管網與重大戰略管道構成“東西貫通、南北互聯”的主動脈，區域管網通過互聯互通工程顯著增強供氣韌性。
在儲氣調峰方面，以地下儲氣庫為主、沿海LNG儲罐為輔的儲氣設施建設繼續推進，將構筑強有力的季節調峰與應急儲備能力。
在運營效率上，基礎設施的公平開放與市場化運營水平顯著提高，資源得以在全國范圍內更加靈活地調配；儲氣服務市場化定價、調峰氣量交易等機制創新，將有效調動社會資本參與儲氣設施建設的積極性。
市場化改革進入深水區，全產業鏈迎來結構性調整
“十五五”時期，我國天然氣行業市場化改革將進入攻堅克難的關鍵階段，全產業鏈將在深化改革中迎來系統性、結構性的深刻調整。
在上游領域，市場化改革將向更深層次推進。勘探開發市場準入進一步放寬，礦業權競爭性出讓制度持續完善，多元主體公平競爭格局更加成熟。
在中游環節，管網運營機制將迎來重大創新。在全面實現運銷分離的基礎上，將深入推進省級管網市場化融入國家管網，加快實現“全國一張網”的統一運營和高效調度。管網設施公平開放進入常態化、規范化新階段，管輸價格形成機制持續優化，為資源跨區域高效流動創造更加有利的條件。
在下游市場，天然氣上下游價格聯動機制將全面建立并有效運行，終端銷售價格能夠更加靈敏地反映市場供需變化。上海、重慶等天然氣交易中心價格發現功能將進一步增強。隨著國內天然氣期貨加快推進，我國在國際天然氣定價中的話語權也將逐步增強。
在全產業鏈，將呈現結構性優化和效率提升的明顯特征。“X+1+X”市場體系將更加成熟完善，上中下游協同發展效應顯著增強。通過深化市場化改革，將打破行業壁壘，促進要素自由流動，實現資源優化配置，推動天然氣行業向更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的方向發展。
